Dashboard & Activities

Menyesuaikan alur pipeline Anda sangat mudah:

• Tidak perlu masuk ke menu konfigurasi yang rumit.
• Cukup arahkan kursor (hover) ke bagian atas nama Stage di tampilan Kanban.
• Sebuah ikon Gear (Roda Gigi) akan muncul. Klik untuk melihat menu drop-down opsi kustomisasi (seperti Edit Stage, Fold, Delete).

Jangan biarkan opportunity terhenti tanpa tindak lanjut:

• Anda bisa menjadwalkan aktivitas (telepon, meeting, email) langsung dari kartu Kanban.
• Klik ikon Jam (Clock) kecil yang ada di kartu Opportunity.
• Ini jauh lebih cepat daripada membuka formulir opportunity satu per satu.

Di dalam formulir Opportunity, tab 'Extra Info' menyimpan data krusial:

• Contact Information: Detail kontak pelanggan.
• Marketing: Sumber lead (Campaign, Medium, Source).
• Tracking: Referensi ID dan tracking lainnya.
• (Catatan: Revenue biasanya ada di bagian utama atau Expected Revenue, bukan dikelompokkan khusus di sini dalam konteks pengaturan standar).