Assignment Rules

Agar assignment berjalan otomatis, apa syarat utamanya?

• Anda harus mengaktifkan 'Rule-Based Assignment' di pengaturan CRM.
• Fitur ini menggantikan cara manual atau round-robin sederhana dengan logika yang lebih cerdas (misal: berdasarkan negara atau bahasa).

Dimana aturan ini dibuat?

• Aturan assignment dikonfigurasi langsung di halaman Sales Team (di bawah menu Configuration > Sales Teams).
• Setiap anggota tim dapat memiliki domain (filter) spesifik yang menentukan leads seperti apa yang mereka terima.

Bagaimana jika salesperson sedang cuti atau overload?

• Opsi 'Skip auto assignment' dapat diaktifkan pada profil user/salesperson.
• Ini berarti sistem akan melewati (skip) assignment otomatis untuk mereka, tetapi mereka masih bisa mengambil leads secara manual atau diassign manual oleh manajer.