Langkah 1: Mengakses Quotation Templates
Quotation Templates sangat berguna untuk menghemat waktu, terutama jika Anda sering menawarkan paket produk yang sama.
Bagaimana cara mengakses konfigurasinya? Ada dua jalan utama:
- Melalui link 'Template Configuration' yang ada di dokumen penawaran.
- Atau melalui menu Configuration > Quotation Templates (Anda mungkin perlu mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu di Settings).
Bukan di menu 'Templates > Configuration' ya!
Langkah 2: Recurring Plan (Langganan)
Jika bisnis Anda berbasis langganan (subscription), template penawaran bisa diatur untuk mengakomodasi ini.
Pada formulir template, perhatikan field bernama Recurring Plan. Field ini wajib diisi jika template ini digunakan untuk produk berlangganan atau jasa berulang (misal: Maintenance Bulanan).
💡 Tips
Mengatur Recurring Plan di template akan otomatis menerapkannya ke setiap penawaran baru yang menggunakan template tersebut.
Langkah 3: Tanda Tangan Online (Online Signature)
Ingin proses deal lebih cepat? Izinkan pelanggan menandatangani penawaran secara digital langsung dari HP atau laptop mereka.
Untuk mengaktifkan fitur ini per template:
- Buka template penawaran yang diinginkan.
- Cari opsi Online Signature (Tanda Tangan Online).
- Centang opsi tersebut.
Kuis: Quotation Templates
Uji pemahaman Anda tentang template penawaran.